Clientes
Para qué sirve: atender mejor a habituales, aplicar descuentos personales o de grupo, enlazar la fidelización y emitir facturas correctas a empresas.
En Marketing → Clientes gestiona personas físicas (por teléfono), grupos con un mismo descuento y personas jurídicas con datos de facturación. Todo se puede asignar al pedido en el TPV.
Requiere Pro. Clientes muestra el menú; Agregar y Editar Clientes permite crear y editar fichas. Establecer Descuento Personal desbloquea descuentos, importe gastado y Eliminar.
Contenido:
- Tres pestañas
- Clientes (personas físicas)
- Grupos de clientes
- Personas jurídicas
- Descuento en el pedido
- Cliente en el TPV
- Situaciones habituales
- Artículos relacionados
Tres pestañas
- Clientes — personas físicas.
- Grupos de Clientes — grupos con descuento.
- Personas jurídicas — empresas.
Clientes (personas físicas)
La tabla muestra nombre y teléfono. La búsqueda superior filtra por teléfono (entrada orientada a prefijo + y dígitos; tras una pausa se consulta el número).
- Añadir Cliente crea la ficha; el teléfono identifica la ficha de forma única. Si ya existe: Ya existe un cliente con este número de teléfono.
- Editar — icono de lápiz (Agregar y Editar Clientes).
En el formulario (Cliente):
- Nombre — obligatorio.
- Teléfono — obligatorio; no se puede cambiar tras guardar.
- Email, dirección, fecha de nacimiento — opcionales.
- Tipo de descuento:
- Determinado Automáticamente — con fidelidad activa, el % sale de la matriz según cantidad gastada;
- Descuento Individual — porcentaje fijo en la ficha (requiere Establecer Descuento Personal para editarlo).
- Descuento y cantidad gastada — gestión manual; sin permiso de descuento personal permanecen bloqueados.
Eliminar (confirmación tipo cliente/grupo) solo con Establecer Descuento Personal.
Grupos de clientes
Lista nombre y descuento (%). Añadir Grupo de Clientes: nombre + %; editar el % requiere Establecer Descuento Personal. Borrado con las mismas reglas.
Personas jurídicas
Tabla: nombre y descuento. Añadir persona jurídica incluye datos de facturación en Información del cliente: razón social, NIF/CIF (etiqueta fija en la UI), dirección, población/provincia, código postal, opcionalmente método de pago, cuenta y plazo.
En cada fila, historial de pedidos abre un panel con pedidos pagados entre fechas (por defecto ~30 días). Desde ahí se puede abrir ticket o factura B2B si hay permiso de impresión — véase Facturas B2B.
Descuento en el pedido
Para personas físicas con Determinado Automáticamente y fidelidad activa, el % depende de cantidad gastada y umbrales. Descuento Individual usa el porcentaje de la ficha.
Grupos y personas jurídicas usan el porcentaje de descuento guardado en la ficha.
Cliente en el TPV
Hace falta Seleccionar Cliente en Pedido. El modal Seleccionar cliente repite los tres tipos: búsqueda por teléfono o selección de grupo / persona jurídica. Actualiza cliente, nombre, descuento y datos B2B en el pedido.
Situaciones habituales
- No aparece Clientes — falta permiso Clientes o plan Pro.
- Añadir/editar desactivado — falta Agregar y Editar Clientes.
- Descuento bloqueado, sin eliminar — falta Establecer Descuento Personal.
- Descuento automático no reacciona al gasto — revise programa de fidelidad y tipo Determinado Automáticamente.
- No guarda cliente nuevo — el teléfono ya existe; edite la ficha existente.