Клиенты
Зачем заведению: быстрее обслуживать постоянных гостей, давать персональные и групповые скидки, подключать программу лояльности и корректно оформлять юрлицам счета.
В «Маркетинг» → «Клиенты» ведутся физлица (по телефону), группы с общей скидкой и юрлица с реквизитами. Их можно выбрать в заказе на POS.
Нужен тариф Pro. Право «Клиенты» — чтобы видеть раздел. «Добавлять и редактировать клиентов» — чтобы создавать и менять карточки. «Устанавливать персональную скидку» — для полей скидки, потраченной суммы и кнопки «Удалить».
Содержание:
- Три вкладки
- Клиенты (физлица)
- Группы клиентов
- Юридические лица
- Скидка в заказе
- Клиент в заказе на POS
- Типичные ситуации
- См. также
Три вкладки
- Клиенты — физлица.
- Группы клиентов — группы со скидкой.
- Юридические лица — контрагенты.
Клиенты (физлица)
Таблица: имя и телефон. Поиск в шапке — по номеру телефона (ввод с префиксом + и цифрами; после паузы выполняется запрос).
- Добавить клиента — новая карточка; номер телефона однозначно определяет карточку. Если номер уже занят: «Клиент с таким номером телефона уже существует».
- Редактирование — значок карандаша (добавлять и редактировать).
В форме (Клиент):
- Имя — обязательно.
- Телефон — обязательно; после сохранения не меняется.
- Email, адрес, дата рождения — по желанию.
- Тип скидки:
- Определяется автоматически — при включённой лояльности процент берётся из матрицы по потраченной сумме;
- Индивидуальная скидка — процент с карточки (редактирование — право на персональную скидку).
- Скидка (%) и потраченная сумма — без права на персональную скидку недоступны.
Удалить (подтверждение про клиента/группу) показывается только при «Устанавливать персональную скидку».
Группы клиентов
Список: название и скидка (%). Добавить группу клиентов — название и процент; редактирование процента — только с правом персональной скидки. Удаление — те же правила.
Юридические лица
Таблица: название и скидка. Форма юрлица включает блок «Информация о покупателе»: юридическое название, NIF/CIF (подпись поля в интерфейсе фиксированная), адрес, населённый пункт / провинция, индекс, при необходимости способ оплаты, номер счёта, срок оплаты.
В строке доступна история заказов: выезжающая панель с оплаченными заказами за период дат (по умолчанию около 30 дней). Оттуда — печать чека или B2B-счёта при праве печати; см. B2B-счета.
Скидка в заказе
Для физлица с типом «Определяется автоматически» и включённой лояльностью процент выбирается по потраченной сумме и порогам. Индивидуальная скидка — процент с карточки.
Для группы и юрлица используется процент скидки, указанный на карточке.
Клиент в заказе на POS
Нужно право «Выбирать клиента в заказе». В окне «Выбрать клиента» те же три типа: поиск по телефону или выбор группы / юрлица. После выбора в заказе отображаются имя, скидка и для юрлица — реквизиты для B2B.
Типичные ситуации
- Нет пункта «Клиенты» — нет права «Клиенты» или тарифа Pro.
- Неактивны «Добавить» / карандаш — нет «Добавлять и редактировать клиентов».
- Поля скидки недоступны, нет удаления — нет «Устанавливать персональную скидку».
- Автоскидка не меняется от суммы — проверьте программу лояльности и тип «Определяется автоматически».
- Не сохраняется новый клиент — телефон уже занят; отредактируйте существующую карточку.