Клієнти
Навіщо це закладу: швидше оформлювати повторні візити, давати персональні або групові знижки, підключати накопичувальну лояльність і коректно виставляти рахунки юридичним особам — усе з одного каталогу в адмінці.
У групі меню «Маркетинг» → «Клієнти» ви ведете три види записів: окремі відвідувачі (за телефоном), групи клієнтів з однаковою знижкою для всіх у групі та юридичні особи з реквізитами для документів. На POS можна обрати клієнта в замовленні; разом із програмою лояльності це дає передбачувану знижкову політику.
Доступно на тарифі Pro. Щоб бачити розділ, у працівника має бути право «Клієнти». Щоб створювати й змінювати картки — «Додавати та редагувати клієнтів». Поля знижок, витраченої суми й кнопка «Видалити» доступні лише з правом «Встановлювати персональну знижку».
Зміст:
- Три вкладки екрана
- Клієнти (фізичні особи)
- Групи клієнтів
- Юридичні особи
- Знижка в замовленні
- Клієнт у замовленні на POS
- Типові ситуації
- Дивіться також
Три вкладки екрана
У верхній частині перемикачі:
- Клієнти — список фізичних осіб.
- Групи клієнтів — іменовані групи з відсотком знижки.
- Юридичні особи — контрагенти для юридично значущих документів.
Клієнти (фізичні особи)
Таблиця показує ім’я та телефон. Угорі — пошук за номером телефону (зручно вводити з +); після короткої паузи список оновиться за введеним номером.
- Додати клієнта — створює нову картку. Номер телефону унікально визначає картку; якщо клієнт з таким номером уже є, з’явиться повідомлення на кшталт «Клієнт з таким номером телефону вже існує».
- Редагування — іконка олівця в рядку (те саме право додавати та редагувати).
У формі картки (заголовок на кшталт «Клієнт»):
- Ім’я — обов’язково.
- Телефон — обов’язково; після збереження не змінюється.
- Email, адреса (карта), дата народження — за потреби.
- Тип знижки:
- Визначається автоматично — якщо увімкнена програма лояльності, відсоток підбирається за витраченою сумою на картці за правилами, які ви задали в налаштуваннях лояльності;
- Індивідуальна знижка — завжди діє відсоток з картки (змінювати поля знижки можна лише з правом на персональну знижку).
- Знижка (%) та витрачена сума — щоб вручну скоригувати облік або акцію для VIP; без відповідного права поля недоступні.
Кнопка «Видалити» у формі (із підтвердженням на кшталт «видалити цього клієнта/групу») показується лише за правом встановлювати персональну знижку.
Групи клієнтів
Список містить назву та знижку (%). Додати групу клієнтів відкриває форму з назвою та відсотком; знижка редагується лише за наявності права на персональну знижку. Видалення — з тим самим обмеженням і підтвердженням, що й для фізичної особи.
У замовленні на терміналі можна обрати групу — тоді до чека застосується знижка з картки групи для всіх позицій, на які поширюється загальна знижка за клієнтом.
Юридичні особи
Таблиця: назва, знижка (%). Додавання відкриває форму юридичної особи:
- назва та знижка (аналогічно групі);
- блок «Інформація про покупця» з полями для рахунків і актів: юридична назва, NIF/CIF, адреса, населений пункт / провінція, поштовий індекс, за потреби спосіб оплати, номер рахунку, термін оплати.
У списку для кожної особи є дія історія замовлень (іконка з годинником): бічна панель з оплаченими замовленнями за обраний період дат (за замовчуванням близько останніх 30 днів). Звідси можна відкрити друк чека або B2B-фактуру для відповідного замовлення — за наявності права друкувати рахунок; детальніше про формат фактури — у B2B-фактури.
Знижка в замовленні
Для фізичної особи з типом «Визначається автоматично» і увімкненою лояльністю відсоток знижки залежить від витраченої суми на картці. Якщо обрано «Індивідуальна знижка», діє персональний відсоток з картки, а не сходинки лояльності.
Для групи та юридичної особи застосовується відсоток знижки, зазначений на відповідній картці.
Клієнт у замовленні на POS
Щоб підставити клієнта в активне замовлення, потрібне право «Обирати клієнта в замовленні». У модальному вікні «Обрати клієнта» ті самі три типи: пошук фізичної особи за телефоном (як у каталозі), вибір групи або юридичної особи зі списку. Після вибору в замовленні зберігаються ім’я, знижка та для юрособи — реквізити для B2B.
Типові ситуації
- Немає пункту «Клієнти» в меню — немає права «Клієнти» або потрібен тариф Pro.
- Неактивні «Додати» / олівець — немає «Додавати та редагувати клієнтів».
- Не редагуються знижка й сума, немає видалення — немає «Встановлювати персональну знижку».
- Автоматична знижка не змінюється від витрат — перевірте програму лояльності і що в картці обрано тип «Визначається автоматично».
- Неможливо зберегти нового клієнта з телефоном — запис з цим номером уже існує; відкрийте існуючу картку для редагування.