Постачання
Постачання — це документ надходження товарів від постачальника: ви фіксуєте номер, постачальника, список позицій, кількості та закупівельні ціни. Після прийому на обраний склад залишки інгредієнтів збільшуються; за потреби сума може відобразитися як витрата на рахунку.
Розділ доступний на тарифі Pro. Щоб бачити сторінку «Постачання» у меню, потрібен доступ до складу (складські права, той самий набір, що й для пункту «Склади»). Окремо налаштовують, хто може створювати, редагувати та приймати поставки.
Навіщо це в обліку
- Чернетка перед фактичним надходженням — можна зібрати накладну, узгодити її й лише потім провести прийом на склад.
- Зрозумілий аудит — номер документа, дата, постачальник і склад, на який пішли товари після прийому.
- Зв’язка з фінансами — опційне списання суми документа з обраного рахунку при прийомі.
Як відкрити
У групі меню «Продукти» оберіть «Постачання» (лише якщо доступні складські функції).
Список документів
Таблиця з датою, номером, постачальником і статусом:
| Статус у списку | Що означає |
|---|---|
| В процесі | Документ ще не прийнято на склад; його можна редагувати або прийняти. |
| Прийнято | Прийом виконано: рух по складу записано. |
| Відмінено | Документ скасовано без прийому (до закриття) або видалено з активних. |
Список сторінкується; нові документи зазвичай зверху за часом створення.
Натискання на рядок відкриває документ для перегляду або зміни (залежно від статусу й прав).
Дії в таблиці
- Створити поставку — новий документ у статусі «В процесі». Потрібне право на створення поставок.
- Прийняти — з’являється лише для документів «В процесі». Відкриває майстер прийому на склад. Потрібне право на прийом поставок.
- Значок редагування (олівець) — для документів «В процесі» і права на редагування поставок.
- Друк — відкрити чернетку для друку без цін у вигляді простого списку позицій і постачальника.
Створення та редагування документа
Заголовок модального вікна — «Постачання». Для нового документа основна кнопка підтвердження — «Створити поставку», для збереження змін у вже створеному — «Зберегти зміни».
Постачальник і таблиця позицій
Поле «Постачальник» підтягує підказки з уже зазначених у каталозі продуктів постачальників.
Важливо. Якщо змінити значення постачальника у випадаючому списку, таблиця рядків перебудовується: підставляються усі продукти каталогу з цим постачальником, кількості за замовчуванням нулі, ціни беруться з картки продукту, де вони є. Перед зміною постачальника переконайтеся, що не втратите потрібний ручний набір позицій — за потреби краще створити новий документ або спочатку записати складний список.
У таблиці для кожної позиції задають кількість і ціну закупівлі за одиницю; за наявності кілька рядків з’являється перемикач «Відображати фасовку» згідно з логікою введення кількості. Є рядковий підсумок і загальна сума документа внизу.
Через «Додати компонент» можна знайти потрібний продукт у каталозі й додати рядок вручну. Зайві рядки видаляються іконкою кошика.
Кнопка «Створити поставку» активна лише якщо є хоча б одна позиція з ненульовою кількістю.
Для документа у статусі «В процесі» доступна кнопка «Видалити» — документ переходить у статус «Відмінено» без приходу на склад.
Заповнення з екрана залишків
Якщо ви переходите сюди з екрана залишків (кнопка «Створити поставку» на вкладці всіх складів — див. Склади та залишки), постачальник і рядки можуть підставитися автоматично під дефіцит до мінімуму — перевірте кількості перед збереженням.
Прийом на склад
У списку для документа «В процесі» натисніть кнопку «Прийняти» — відкриється майстер прийому на склад (відкриття рядка по кліку відкриває сам документ для редагування, а не прийом).
Заголовок майстра — «Прийняти поставку» із номером документа.
- Дата — коли проводиться прихід (майбутні дати зазвичай недоступні).
- Склад — оберіть активний склад, на який заносяться всі позиції цього документа; без вибору складу підтвердити неможливо.
Далі показано склад складеного списку товарів із кількостями та сумами «Разом».
Симулятор поведінки оплати:
- Увімкніть перемикач «Списати вартість продуктів з рахунку», якщо потрібно одразу відобразити витрату суми документа на грошовому рахунку.
- Тоді з’явиться поле «Списати з рахунку» — оберіть рахунок, з якого спишеться сума.
Після підтвердження документ отримує статус «Прийнято», залишки на обраному складі збільшуються. Якщо ціни в рядках відрізняються від поточних у каталозі продуктів, програма може оновити ціну закупівлі в картці продукту під прийняті значення.
Після прийому та помилки
Якщо документ уже «Прийнято», відкрийте його зі списку: у модальному вікні доступна додаткова дія «Скасувати» — вона скасовує прийом, повертає зміни по складу та, за наявності, коригує рух по рахунку й оновлення цін у каталозі, як передбачено вашою версією програми. Користуйтеся цим лише коли усвідомлено потрібно відкотити помилковий прихід.
Дивіться також
Імпорт накладної за допомогою AI
Натисніть «Імпортувати накладну» та додайте до 10 файлів. FireMenu створить постачання зі статусом «Обробляється», поки AI читає товари, кількість, ціни та IVA.
Перевірте кожну пропозицію: зіставте нерозпізнані рядки з каталогом або виберіть «Створити новий», перевірте одиниці, ціну та IVA, опрацюйте попередження. Незіставлений рядок блокує приймання. Назви постачальника зберігаються як «Назви в накладних» для майбутнього розпізнавання. AI готує чернетку, але остаточну перевірку виконує працівник.