Постачання
Постачання — це документ надходження товарів від постачальника: ви фіксуєте номер, постачальника, список позицій, кількості та закупівельні ціни. Після прийому на обраний склад залишки інгредієнтів збільшуються; за потреби сума може відобразитися як витрата на рахунку.
Розділ доступний на тарифі Pro. Щоб бачити сторінку «Постачання» у меню, потрібен доступ до складу (складські права, той самий набір, що й для пункту «Склади»). Окремо налаштовують, хто може створювати, редагувати та приймати поставки.
Навіщо це в обліку
- Чернетка перед фактичним надходженням — можна зібрати накладну, узгодити її й лише потім провести прийом на склад.
- Зрозумілий аудит — номер документа, дата, постачальник і склад, на який пішли товари після прийому.
- Зв’язка з фінансами — опційне списання суми документа з обраного рахунку при прийомі.
Як відкрити
У групі меню «Продукти» оберіть «Постачання» (лише якщо доступні складські функції).
Список документів
Таблиця з датою, номером, постачальником і статусом:
| Статус у списку | Що означає |
|---|---|
| В процесі | Документ ще не прийнято на склад; його можна редагувати або прийняти. |
| Прийнято | Прийом виконано: рух по складу записано. |
| Відмінено | Документ скасовано без прийому (до закриття) або видалено з активних. |
Список сторінкується; нові документи зазвичай зверху за часом створення.
Натискання на рядок відкриває документ для перегляду або зміни (залежно від статусу й прав).
Дії в таблиці
- Створити поставку — новий документ у статусі «В процесі». Потрібне право на створення поставок.
- Прийняти — з’являється лише для документів «В процесі». Відкриває майстер прийому на склад. Потрібне право на прийом поставок.
- Значок редагування (олівець) — для документів «В процесі» і права на редагування поставок.
- Друк — відкрити чернетку для друку без цін у вигляді простого списку позицій і постачальника.
Створення та редагування документа
Заголовок модального вікна — «Постачання». Для нового документа основна кнопка підтвердження — «Створити поставку», для збереження змін у вже створеному — «Зберегти зміни».
Постачальник і таблиця позицій
Поле «Постачальник» підтягує підказки з уже зазначених у каталозі продуктів постачальників.
Важливо. Якщо змінити значення постачальника у випадаючому списку, таблиця рядків перебудовується: підставляються усі продукти каталогу з цим постачальником, кількості за замовчуванням нулі, ціни беруться з картки продукту, де вони є. Перед зміною постачальника переконайтеся, що не втратите потрібний ручний набір позицій — за потреби краще створити новий документ або спочатку записати складний список.
У таблиці для кожної позиції задають кількість і ціну закупівлі за одиницю; за наявності кілька рядків з’являється перемикач «Відображати фасовку» згідно з логікою введення кількості. Є рядковий підсумок і загальна сума документа внизу.
Через «Додати компонент» можна знайти потрібний продукт у каталозі й додати рядок вручну. Зайві рядки видаляються іконкою кошика.
Кнопка «Створити поставку» активна лише якщо є хоча б одна позиція з ненульовою кількістю.
Для документа у статусі «В процесі» доступна кнопка «Видалити» — документ переходить у статус «Відмінено» без приходу на склад.
Заповнення з екрана залишків
Якщо ви переходите сюди з екрана залишків (кнопка «Створити поставку» на вкладці всіх складів — див. Склади та залишки), постачальник і рядки можуть підставитися автоматично під дефіцит до мінімуму — перевірте кількості перед збереженням.
Прийом на склад
У списку для документа «В процесі» натисніть кнопку «Прийняти» — відкриється майстер прийому на склад (відкриття рядка по кліку відкриває сам документ для редагування, а не прийом).
Заголовок майстра — «Прийняти поставку» із номером документа.
- Дата — коли проводиться прихід (майбутні дати зазвичай недоступні).
- Склад — оберіть активний склад, на який заносяться всі позиції цього документа; без вибору складу підтвердити неможливо.
Далі показано склад складеного списку товарів із кількостями та сумами «Разом».
Симулятор поведінки оплати:
- Увімкніть перемикач «Списати вартість продуктів з рахунку», якщо потрібно одразу відобразити витрату суми документа на грошовому рахунку.
- Тоді з’явиться поле «Списати з рахунку» — оберіть рахунок, з якого спишеться сума.
Після підтвердження документ отримує статус «Прийнято», залишки на обраному складі збільшуються. Якщо ціни в рядках відрізняються від поточних у каталозі продуктів, програма може оновити ціну закупівлі в картці продукту під прийняті значення.
Після прийому та помилки
Якщо документ уже «Прийнято», відкрийте його зі списку: у модальному вікні доступна додаткова дія «Скасувати» — вона скасовує прийом, повертає зміни по складу та, за наявності, коригує рух по рахунку й оновлення цін у каталозі, як передбачено вашою версією програми. Користуйтеся цим лише коли усвідомлено потрібно відкотити помилковий прихід.