Назад

B2B-фактури

B2B-фактура у FireMenu — це оформлений документ на оплачене замовлення, куди виноситься юридична інформація покупця (компанія, податковий номер, адреса тощо) поруч із даними вашого закладу і списком позицій. Його зручно передати в бухгалтерію контрагента або роздрукувати для підпису.

Це не окремий модуль «бухгалтерія», а перегляд і друк на базі вже закритого замовлення після того, як ви внесли реквізити покупця.

Де відкрити фактуру

1. Архів замовлень → вкладка «Закриті замовлення». У рядку оплаченого замовлення з позиціями натисніть іконку документа (B2B). Скасовані замовлення без оплати для цього не підходять.
2. Або «Маркетинг» → «Клієнти» → вкладка «Юридичні особи» → у рядку контрагента відкрийте історію замовлень і для потрібного оплаченого замовлення оберіть той самий перегляд B2B.

У обох випадках відкривається одне й те саме вікно з макетом фактури та кнопками дій.

Права доступу

Щоб бачити іконку B2B і друкувати документ, у працівника має бути право «Друкувати рахунок». Якщо кнопки немає, зверніться до адміністратора — це налаштовується в «Працівники та доступи».

Заповнення реквізитів покупця

1. У вікні фактури натисніть «Редагувати» — відкриється форма «Інформація про покупця».
2. Заповніть обов’язкові поля:
   • «Юридична назва»;
   • NIF/CIF (податковий номер контрагента);
   • «Адреса»;
   • «Місто, провінція»;
   • «Поштовий індекс».
3. За потреби в блоці «Додаткова інформація» вкажіть «Спосіб оплати», «Номер рахунку», «Термін оплати» — наприклад, для умов відтермінування або реквізитів для переказу.
4. Натисніть «Зберегти зміни».

Після збереження макет фактури оновиться: з’являться блок покупця поруч із блоком продавця (дані закладу беруться з налаштувань рахунку / друку), таблиця позицій і підсумки.

Друк

У тому ж вікні натисніть «Друкувати», щоб отримати друковану або PDF-версію через діалог друку браузера (залежить від пристрою).

Реквізити заздалегідь на картці юрособи

Якщо контрагент постійний, ті самі поля «Інформація про покупця» можна зберегти в картці юридичної особи в розділі «Клієнти» — тоді при виборі цієї особи в замовленні на POS дані можуть підставлятися для фактури без повторного набору. Детальніше про картки — у статті Клієнти.

Скасування оплати та коригування

Якщо потрібно скасувати оплату або виправити фактуру в рамках процесу вашого закладу, використовуйте сценарій з історії замовлення (кнопка «Скасувати фактуру» та подальші кроки). Покроково це описано в Архіві замовлень.

Типові питання

• Немає іконки документа — замовлення не оплачене, скасоване або порожнє; або немає права «Друкувати рахунок».
• Не зберігаються дані — перевірте всі обов’язкові поля форми «Інформація про покупця».
• Інша мова заголовків на макеті — оформлення друкованого листа може використовувати фіксовані підписи для вашого регіону; важливі залишаються цифри, позиції та внесені вами реквізити.

Пов’язані статті

• Архів замовлень — закриті замовлення, чек, історія, скасування фактури.
• Працівники та доступи — хто може друкувати рахунок і бачити B2B.
• Клієнти — юридичні особи та історія їхніх замовлень.
• Макет друку рахунку — як виглядає звичайний гостьовий чек.
• Потік замовлення в POS — коли замовлення стає оплаченим і потрапляє в архів.